亚博app官方网站:2020年全球木質顆粒市場展望

日期:2020-02-10 11:14:14 作者:亚博APP官方下载

2020年全球木質顆粒市場展望 來源:中國新能源網 china-nengyuan.com 更新時間:2020-01-04 09:30:01 [我要投稿] 2020年全球木質顆粒市場展望

  全球木顆粒市場在過去十年中有瞭顯著的增長。從2012年到2018年,全球木顆粒市場平均每年以11.6%的速度增長,從2012年的約1950萬噸增長到2018年的約3540萬噸。僅從2017年到2018年,木顆粒產量就增長瞭13.3%。

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  加熱(優質)顆粒市場市場不同於工業用木顆粒市場。然而,這些部門會相互影響。在加熱顆粒的部門中,有兩個子部門:袋裝顆粒市場(用於顆粒爐)和散裝顆粒市場(用於顆粒燃料中央加熱系統)。

  加熱顆粒的需求受到政策、天氣和其他加熱燃料價格的影響。

  支持加熱顆粒市場的政策是基於顆粒燃料器具的低碳排放、對當地林業的支持和顆粒生產帶來的就業機會以及不會產生燃燒木材造成的煙霧污染。下面的圖表顯示瞭兩個積極的環境屬性。

  加熱顆粒的規模很大,預計將大幅增長。下圖顯示瞭在當前政策下,全球加熱顆粒的歷史需求和FutureMetrics公司對加熱顆粒的需求預測。

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  發展顆粒加熱行業的第一個要求是要有足夠的熱量需求(加熱天數)。然後,顆粒燃料相對於替代熱源的經濟效益必須是切實可見的。在一些地方,顆粒燃料是成本最低的替代選擇。然而,在幾乎所有地區,政府對新系統資金成本的支持都是增長的關鍵組成部分。

  工業木顆粒市場

  在大多數地區,工業木顆粒市場是由減少碳排放和可再生能源發電政策推動的。許多國傢已頒佈政策,支持脫碳和使用可再生能源發電;預計其他國傢也將效仿。這些政策鞏固瞭工業木顆粒行業。工業木顆粒是一種低碳可再生燃料,在大型電站中很容易替代煤炭。

  顆粒燃料有兩種替代煤炭的方式:完全轉化或共燃。在整個轉換過程中,燃煤電站的整個機組從燃燒煤炭轉換為燃燒木顆粒。這需要對磨煤機進行改造,可能還需要對鍋爐的燃燒器進行改造。以更大比例使用任何源自生物質的粉狀燃料還要求將粉狀燃料輸送到燃燒器的一次燃燒空氣的回火溫度低於100%煤炭的典型溫度。建立熱交換器以將燃燒空氣的熱量傳遞給給水系統,以免降低發電廠的效率,這是不可避免的,但成本相對適中。共燃是指在燃煤電廠將木屑顆粒與煤一起混合燃燒。它可能是實現可再生能源和碳減排目標的最有效方法之一。在較低的木屑共燃比率下,隻需要對現有的粉煤設施進行最小的改動。實際上,在木屑顆粒的摻混量較低(約7%以下)的情況下,幾乎不需要進行改動。

  通過蒸汽爆炸熱處理技術制造的“高級”防水顆粒的最新進展,將顯著降低電站改造所需的成本,並將消除對幹燃料存儲解決方案的需求。與傳統的木顆粒相比,使用先進的顆粒可以以更低的成本獲得更高的共燃比。

  下表顯示瞭工業木顆粒市場的歷史需求和未來的需求預測。2019年的總需求預計約為2160萬噸。這相當於一艘65000噸的巴拿馬型貨船每天的運力。請註意,此需求預測基於當前政策。

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  如圖所示,英國和歐盟的未來需求預計將在2021年趨於平穩。不過,到2024年之前,日本和韓國的銷量預計將大幅增長。從2010年到2025年,工業木顆粒的需求平均每年增長約230萬噸。

  如上所述,這一預測是基於現行政策。隨著氣候變化的影響加速,政策可能會發生變化。FutureMetrics預計,到本世紀20年代中期,甚至美國都將制定出減少碳排放的政策。利用顆粒作為煤粉的替代物,在大型煤粉電站中應用已被證明是降低二氧化碳排放經濟可靠的解決方案。

  供應工業木顆粒

  北美的供應目前在全球工業木顆粒的供應中占主導地位。工業木顆粒市場始於歐洲,隨著Drax發電站從煤炭向木顆粒的轉變,英國木顆粒市場顯著增長。不列顛哥倫比亞省通過鋸木廠的剩餘木材在加拿大西部獲得瞭豐富、價格有競爭力的木材纖維,這使得不列顛哥倫比亞省在這方面處於領先地位。

  大約22年前,也就是1998年,第一批跨洋散裝木顆粒離開瞭不列顛哥倫比亞省的魯伯特王子港。FutureMetrics公司的合作夥伴和運營專傢約翰·斯旺(John Swaan)簽署瞭第一份來自北美的散裝顆粒的承購協議。1998年2月9日,Swaan在現在的太平洋生物能源顆粒廠(Pacific BioEnergy pellet plant)生產顆粒,他在喬治王子(Prince George)創辦瞭這傢工廠。這是木顆粒越洋貿易的開端。

  隨著需求的增長,美國東南部開始發揮作用。Fram可再生燃料公司(原每年13萬噸)於2007年在喬治亞州成立,Green Circle3公司(原每年55萬噸)於2008年在佛羅裡達成立。

  從那以後,北美的供應量急劇增長。隨著日本和韓國的需求逐漸顯現,東南亞纖維資源豐富的地區也相繼增加瞭顆粒的生產能力。波羅的海國傢(愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛)也成為瞭木顆粒的主要生產國。

  過去5年,越南的顆粒產量也在大幅增長,預計將在2019年超過加拿大。

  已交付顆粒的歷史價格

  futuremetrics根據國際貿易數據估算瞭木顆粒的歷史交付價格(CIF)。進口顆粒的價值和數量反映瞭買傢為燃料支付的實際價格。大多數顆粒是在長期合約下交易的。一些顆粒(可能不到總交易量的15%)在現貨市場交易。

  Argus報告瞭顆粒的每周現貨價格。然而,與進口顆粒的總體價格相比,現貨價格波動較大,因為現貨價格反映的是短期供需失衡。如果市場供應過剩,價格就會下跌。如果市場處於過度需求狀態,價格就會上漲。由於現貨市場在整個顆粒貿易中所占的比例很小,供需失衡加劇瞭對現貨市場的影響。長期承購協議價格穩定,僅因合同條款而變化。以下是Argus的現貨價格歷史。

  FutureMetrics對英國、日本和韓國主要供應商的到岸價格和市場份額的估計如下。請註意,月度數據有些不穩定,部分原因在於數據的收集方式和給定月份的每月發貨數量。貿易加權平均價格和趨勢線有助於看透波動。即便有這些問題,三個月滾動平均價格的波動幅度也遠小於現貨價格。

  未來的顆粒價格?

  顆粒的價格將受到木質顆粒長期合同的嚴重影響。事實上,如上所述,現貨市場的波動性增加,因為大多數市場是長期合約。由於如此大比例的市場已經處於長期的“買或付”的合約之下,當市場處於需求過剩或供應過剩時期時,大部分市場調整必須發生在現貨交易市場占據的10%至20%市場總量之內。從長期來看,合同價格和現貨價格應該趨近於市場均衡價格。

  生產和交付顆粒的內在成本,包括典型的利潤率,將決定長期供應合同的市場價格。

  許多預測模型的模塊使用油價作為成本不確定性的一個重要因素。采伐和運輸木材到制粒廠,轉換成顆粒,通過卡車、鐵路和船舶運輸物流,所有這些都包含大量的燃油成本(如柴油和船用燃料)。FutureMetrics利用美國能源信息管理局(EIA)對油價(西德克薩斯中質原油或WTI)的預測。下面的圖表顯示瞭EIA對石油價格的預測(假設年通脹率為2%,以美元計算)和實際價格的預測范圍。

  通過歷史顆粒海運運費率,可以洞悉來自各個顆粒出口碼頭的典型尺寸船舶的預期長期市場清算率。FutureMetrics並沒有試圖預測運輸成本波動的中短期驅動因素。

  估計預期的未來到岸價格的方法包括對顆粒成本的每個主要組成部分進行獨立預測:

  •交付到顆粒機的木材成本

  •顆粒機轉換成本(不含木材成本)

  •顆粒生產商的預期利潤率(以每噸EBITDA作為模型投入)

  •從工廠到港口的內陸運輸,以及港口儲存和裝載成本

  •運輸

  預期的EBITDA/噸是基於兩傢上市生產商(Pinnacle和Enviva,見下表)的歷史數據,以及基於對現有顆粒廠盡職調查分析的未來計量數據。

  根據若幹假設,未來10年的預測價格如下所示。

  分析筆記:

  1、FutureMetrics對此主題進行瞭全面的研究。

  2、FutureMetrics最近發佈瞭一份長達87頁的報告,內容涉及日本電力行業的現狀和預期發展以及其對生物質燃料的使用,該報告名為“日本生物質能展望:在不斷變化的電力市場中的概述和分析”。

  3、Green Circle工廠於2015年1月被Enviva收購,並更名為Cottondale工廠。

  4、事後看來,EIA的預測經常被證明是錯誤的。但是,FutureMetrics並未預測油價。FutureMetrics可以將替代預測插入模型。FutureMetrics根據歷史數據和有關未來石油價格的最新報告估計瞭WTI價格的潛在范圍。

  (原文來自:生物質雜志 中國新能源網綜合)

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