亚博APP官方下载:2018清潔能源十大預測:投資將達3300億美元 中國仍占光伏發電主導地位

日期:2019-08-08 11:14:07 作者:亚博APP官方下载

2018清潔能源十大預測:投資將達3300億美元 中國仍占光伏發電主導地位 來源:前瞻網 更新時間:2018-05-09 16:13:10 [我要投稿]

  BNEF在今年1月發佈報告,預測2018年能源和交通清潔轉型將持續多久。詳細預測如下,覆蓋從太陽能和風能,電池存儲和電動汽車到智能交通以及北美天然氣和國際液化天然氣(LNG),美國政策,中國和印度的動態市場。

  但在預測之前,這裡有一些關於2018年推動轉型的廣泛指標,以及可能會幹擾它的因素。太陽能和風能以及鋰離子電池的成本持續下降,意味著市場將繼續為清潔電力、倉儲和電動汽車打開大門。2017年,我們看到瞭世界各地可再生能源拍賣的新紀錄,例如墨西哥陸上風力發電每兆瓦時18.60美元,這在兩三年前是不可想象的。

  在電池方面,我們估計去年鋰離子電池組價格下降不少於24%,這進一步降低瞭電動汽車的成本,在21世紀20年代中期到後期,電動汽車在使用壽命和前期成本方面都低於傳統內燃機車。

  BNEF團隊的詳細分析表明,由於規模經濟和技術改進,這些成本降低趨勢將在未來幾年繼續下去——盡管沒有趨勢是直線,因為考慮到供需平衡和大宗商品價格的重要性。

  近幾個月來,世界經濟的回升也可能對能源和交通的轉型有所幫助,因為它已經提振瞭石油和煤炭(以及更小程度上天然氣)的價格,因此將競爭比較部分推向風能,太陽能和電動車。WilderHill新能源全球創新指數(NEX)跟蹤全球約100傢清潔能源和運輸股的表現,2016年底至今年1月11日期間上漲瞭28%,顯示出投資者對新能源行業的信心一直在悄然改善。

  然而,也有黑暗的一面,2018年初更廣泛的世界存在一些風險的擔憂,以及外界創造的波浪如何沖擊能源轉型。一個特別的風險是,10多年來最活躍的金融市場的不穩定共存,可能引發政治或地緣政治沖擊;或許是唐納德•特朗普與負責調查俄羅斯幹預美國總統選舉的特別顧問羅伯特•米勒之間的沖突;或者是朝鮮半島的誤判;或者是伊朗和沙特阿拉伯之間的軍事沖突。

  市場風險更為傳統。一個更健康的世界經濟已經提高瞭不僅是美國,也包括歐洲和日本收緊貨幣政策的可能性。長期利率已經上升,美國10年期從9月的2%上升到1月份的2.5%以上——而向同一方向邁進的更大舉措可能開始影響資本成本,因此相對競爭力,風險和太陽能等資本支出高,技術含量低的技術。

  在此背景下,以下是BNEF對清潔能源“2018年的十大預測”:

  1.再投資3300億美元

  BNEF的2017年清潔能源投資數據顯示,去年增長強勁,達到瞭3335億美元,比前一年的修訂總額增長瞭3%,並且在2015年的歷史最高記錄7%之內。2018年BNEF的數據會非常相似,因為今年推高數字的因素似乎與爭論較低數字的因素相當匹配。

  首先,在看空方面,太陽能(並在某種程度上是風能)項目資本成本的無情減少,意味著同樣的十億美元的資金將會比一年前購買更多的電力。除非法國項目走出慢車道,並在2018年獲得融資,否則海上風電投資可能會低於去年的208億美元。

  在看漲方面,公開市場投資可能高於2017年的87億美元,這是五年來的最低水平,當然,除非我們確實讓普通股市場感到不安。一傢電動汽車電池制造商時代新能源科技有限公司(ContemporaryAmperexTechnology)已申請在深圳進行20億美元的首次公開募股。此外,我們的太陽能團隊預計2018年新增產能將進一步增長,其能源儲存方面也將進一步增長。這些可能足以抵消資本成本的降低。

  2.太陽能到100GW——超越!

  2018年全球太陽能裝機將至少達到107GW,高於去年的98GW,新興國傢將成為重要市場。在今年光伏全球總預測中,中國仍占主導地位,達47-65GW。但是,今年是拉丁美洲、東南亞、中東和非洲將占總量的一個可衡量部分的一年。例如,墨西哥可能在2018年成為3GW+市場,而埃及、阿聯酋和約旦的市場份額達1.7-2.1GW。

  中國可能會在2018年推出強制性的可再生能源信貸,並可能回答“補貼從何而來”的部分問題。在中國,大約一半的新建項目將是與分銷網絡相連的,即較小的項目,能夠向當地的電力消費者銷售。這些都不受配額限制,但受到大型開發商將大量小筆交易整合能力的限制。

  3.風力裝置再次上升

  2017年,全球風力發電設備-陸上和海上-約為56GW,略高於2016年的54GW,但遠低於去年的63GW。我們預計2018年復蘇緩慢,在美國生產稅抵免即將到期之前,2019年新增創紀錄67GW之前,新增產能將達到約59GW。中國和拉美可能是這兩個地區在2017年至2018年間增長的區域。

  在海上風電方面,主要市場將繼續是英國,德國,荷蘭和中國,但今年有更多跡象表明美國和中國臺灣地區正在為2020年的一系列項目做準備。2018年的亮點之一將是HollandseKustI和II站點荷蘭零補貼拍賣的結果,總計約700MW。兩名投標人(Vattenfall和Statoil)已確認他們的參與,我們期望還有其他人出現。眾多開發商之間的競爭將是海上風電成本效益大幅提高的另一個跡象。

  4.電池組價格下降,盡管有金屬壓力

  2018年鋰離子電池組價格將繼續下降,但速度低於往年。2017年,鈷和碳酸鋰價格分別上漲129%和29%。這將在2018年開始增加平均電池價格,這就導致瞭許多關於電動汽車革命和能源存儲增長受到威脅的頭條新聞。盡管如此,我們預計平均電池組價格將會下降10-15%,受規模經濟、平均包裝容量和每年5-7%的能源密度改善所驅動。

  資本支出成本下降,對靈活資源需求的增加以及對基礎技術更大的信心,將繼續推動能源儲存的增長。2018年全球存儲部署將超過2GW/4GWh,而韓國將成為連續第二年成為唯一最大市場。然而,市場仍然很脆弱,對部署速度的一些期望是不現實的。作為解決間歇性可再生能源問題的答案,電池被大肆宣傳,其中包括因績效訂單效應,系統級平衡和網絡限制導致的價格侵蝕。政策而不是經濟本身將決定吸收的速度。能源部門和政策制定者對能源儲存的瞭解仍然很少。這一點非常重要,因為投資替代品,例如擁有25年以上使用壽命的天然氣發電廠,可能會產生長時間的鎖定期,這會限制存儲等其他靈活資源的機會,或者導致進一步的資產被困在這條線上。

  5.電動車銷售量為150萬輛

  2018年全球電動車銷量將接近150萬輛,其中中國占全球市場的一半以上。這將比2017年增長40%左右,增速略有放緩,因為中國逐漸減少直接補貼支持,為2019年引入電動汽車的配額作準備。第一季度銷量可能會下降,然後在今年剩餘時間內恢復。歐洲將成為全球第二大電動汽車市場。城市空氣質量問題在歐洲國傢的首都日益嚴重,而柴油價格的下跌將有利於電動汽車市場。特別是德國,電動汽車的銷量在2017年翻瞭一番,2018年可能翻倍。北美應該在2018年電動汽車銷量約30萬輛,但在特斯拉那裡是不可能的。如果能夠實現其生產目標,那麼,美國的銷售額可能會更高。

  6.自動駕駛汽車接近1000萬英裡裡程碑

  根據Waymo最新的更新和我們對其他公司活動的分析,到2017年底,我們估計全球自動駕駛汽車在自主駕駛模式下實現瞭520萬英裡以上的目標。到2018年底,我們預計這個數字將達到830萬英裡。到目前為止,大多數自動裡程都來自測試車輛,但這可能會在2018年發生變化。更具自主行駛裡程的領先競爭者是特斯拉車輛。特斯拉沒有啟用它已經銷售的“全自動駕駛”套件。自2016年9月與Mobileye合作結束以來,其汽車目前啟用的“增強型自動駕駛儀”功能的性能已經下降。如果特斯拉在2018年克服瞭這些挑戰,那麼從私人消費者方面看,該公司將在自動駕駛裡程方面占據主導地位。

  自動駕駛裡程的另一個來源是通用汽車、梅賽德斯奔馳、豐田和大眾開始銷售的3級半自動汽車。這些車輛的供應量可能會低於特斯拉的車隊,因為這些汽車制造商已經采取瞭更多的限制措施,限制瞭消費者可以使用自動駕駛功能的環境。2018年私人擁有的汽車可能會成為自動駕駛裡程的主要來源,這可能會推動完全自主駕駛的累計裡程超過1000萬英裡。然而,消費者濫用該技術存在風險——就像2016年5月特斯拉ModelS致命的車禍一樣——而且更多的事故可能會導致進一步推出自動駕駛汽車時受到更嚴格的限制。

  7.美國天然氣產量和發電量進一步增加

  BNEF預計紐約商業交易所天然氣亨利樞紐價格基準在2018年平均接近3美元/百萬英熱單位(MMBtu),在季節性需求和短期市場變化事件的推動下,此平均值為10%左右。隨著國內產量增加和需求增長,天然氣市場將在2018年繼續發展,盡管我們預計價格將保持在與2017年相似的水平。

  2017年對美國國內天然氣產量來說是一個不朽的一年,根據BNEF的估計,每天新產量達到773億立方英尺(Bcfd)。這一成就是生產商將鉆井平臺恢復工作的結果,因為價格的回升和技術進步導致瞭生產經濟的改善。我們預計這一趨勢將持續到2018年,東北的Marcellus/Utica和西德克薩斯二疊紀(Permian)率先領先,產量突破平均值遠低於3美元/MMBtu。總的來說,BNEF預計美國幹式天然氣產量將在年底超過80Bcfd時,創下新紀錄。

  去年對美國天然氣消費和出口一個引人註目的年份。天然氣價格上漲18%,回升至2017年的平均水平3.02美元/MMBtu,這有助於扭轉美國市場在2015年和2016年經歷的煤轉氣的強勁水平。2018年,我們預計天然氣生產將再次回暖,即使17GW的新風能和太陽能裝置將破壞一些天然氣的需求,平均上漲4%,達到26.6億立方英尺的平均水平。這一增長主要是由於美國新上線的高效天然氣發電功能,將煤炭進一步推離能源結構。增加兩個新的液化天然氣液化項目,出口將再次在穩定天然氣平衡和價格方面發揮重要作用。

  8.液化天然氣貿易觸及1200億美元

  全球液化天然氣市場將迎來又一年的大幅增長。2017年需求量增長10%,達到2.85億噸/年——2011年以來增長最快的一年——我們預計2018年將再增長7-10%。增加的銷量和更高的價格將使液化天然氣貿易接近1200億美元,比去年增長15%。需要關註的主要因素是中國的需求增長,以及與石油和煤炭相比液化天然氣(價格受石油和亨利樞紐影響)的競爭力。

  亞洲地區現貨液化天然氣價格(約占該燃料消耗量的75%)在2017年第四季度平均為9美元/百萬英熱單位,比2016年第四季度上漲35%,這標志著冬季液化天然氣市場收緊。主要驅動因素是中國。在中國,工業和住宅消費者加速瞭他們的煤制氣轉換工作,與此同時,世界其他地區的冬季取暖需求也在激增。2018年1月,北亞地區現貨價格進一步上漲,漲至11美元/MMBtu,引發瞭今年市場是否會再次緊張的問題。一方面,各種因素將支持需求增長——中國改善空氣質量的消費增加,日本比原先預計的核電重啟要慢,巴基斯坦和孟加拉國等新需求中心以及韓國有利的天然氣能源政策更為緩慢。另一方面,2018年新的液化能力將達到35MMtpa,這表明市場應該放松。

  9.煤炭從特朗普手指縫中溜走

  特朗普政府將繼續利用其所能找到的每一個政策杠桿來重振美國的燃煤發電,但不會減緩煤炭不可避免的、不可阻擋的衰退。事實上,我們並沒有把這些手伸太長。2018年預計將成為美國煤電廠退役史上第二大年份,預計將有13GW的項目關閉。2018年第一周特別冷的時候可能會稍微提高煤的總兆瓦時數,但在線煤炭總量將繼續下降。此外,1月8日,聯邦能源管理委員會拒絕瞭能源部長RickPerry的要求,要求美國電力市場向煤炭和核電廠提供獎勵,以便向電網提供所謂的“恢復能力”。歷史上以獨立性為榮的FERC以5-0投票拒絕瞭Perry的要求。

  美國風能和太陽能的關鍵支持仍然是稅收抵免,這在去年的減稅立法中幸存下來。雖然在稅收變化後美國項目現在如何獲得融資方面存在懸而未決的問題,但2018年該管道看起來相對健康。但是,特朗普選擇對外國制造的光伏電池征收高達30%的關稅,提高光伏組件的當地價格,並使美國太陽能項目管道的有意義的一部分在經濟上不可行。具有諷刺意味的是,特朗普通過聲稱他對太陽能的支持來證明這一舉動是正確的,因為兩傢以美國制造業為主的公司推動關稅。

  10.煤炭在印度最後一戰,中國建造瞭小型太陽能

  亞洲兩大電力系統印度和中國的能源轉型將繼續保持快速發展,盡管兩國面臨著巨大的機遇和挑戰。印度2017年漲跌不一。雖然建造瞭12GW的可再生能源,但由於許多取消拍賣和電力合同重新談判的結果,新的清潔能源投資下降瞭20%。另一方面,2017年印度在化石燃料方面的投入也不佳,其中大量項目在調試期限內滑落。融資與建設之間的差距意味著亞洲第三大經濟體可能僅在2018年建成可再生能源容量約10GW,而高達13GW的化石燃料電廠的投產,其中許多是去年未完成的項目。

  然而,2018年將是化石燃料在印度超過可再生能源的最後一年。從2019年起,可再生能源政策的確定性和煤炭管道的萎縮將意味著每年建造的可再生能源比化石燃料更多。對於一個被大多數人視為穩定全球溫室氣體排放增長的關鍵戰場的國傢來說,這將是一個重要的裡程碑。

  2018年中國的太陽熱將繼續激增(見上文預測2)。到2018年,中國還將達到一個轉折點,它將建設更多的“分佈式電網”太陽能項目,而不是更大的“輸電電網”項目,並且還會使後面的太陽能項目的數量翻一番建成。

  兩者之間的區別,分佈與傳播,不僅僅是大小。正如條款所暗示的,配電網項目與低壓電網相連,這使得它們與最終用戶的距離更近,這意味著它們的限制更少。它們更小,其中約70%安裝在屋頂上。更重要的是,增長最快的配電網項目是電表後端的屋頂系統,我們預計2018年中國的屋頂系統將翻番至14GW。

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