亚博:2018年中國風電行業發展趨勢及市場前景預測

日期:2019-08-09 11:14:06 作者:亚博APP官方下载

2018年中國風電行業發展趨勢及市場前景預測 來源:中國產業信息網 更新時間:2018-04-16 13:25:38 [我要投稿]

  一、風電行業經歷低谷期

  2016年之前,國內風電行業發展迅猛。2006年全國累計風電吊裝容量僅為2.54GW,到2015年累計吊裝容量則達到145.38GW,復合增速超50%。根據國傢能源局數據,2015年新增並網容量高達32.97GW,同比增長66.43%。2016年國內風電行業發展開始放緩,進入低谷期,新增裝機量明顯下降。2016年新增裝機並網容量為19.30GW;2017年新增並網裝機量繼續下滑,僅為15.03GW,同比下降22.12%。

2017年風電新增並網裝機容量繼續下滑

2016年風電新增吊裝量下降

  二、棄風限電明顯改善,“紅六省”減至“紅三省”

  2017年全國棄風限電問題得到明顯改善,全國棄風電量同比減少78億千瓦時,棄風率同比下降5.2個百分點。其中,2017年被列為“紅六省”的甘肅、吉林、新疆、寧夏、內蒙古、黑龍江棄風率分別下降至33%、21%、29%、5%、15%、14%,同比下降在5-10個百分點左右。

  2018年3月7月,國傢能源局發佈2018年度風電投資監測預警結果,甘肅、新疆、吉林為紅色預警區域;內蒙古、黑龍江為橙色預警區域,山西北部忻州市、朔州市、大同市,陜西北部榆林市以及河北省張傢口市和承德市按照橙色預警管理。紅色預警區域由之前的六個減少至三個。內蒙古、黑龍江、寧夏具有豐富的風資源,曾是全國風電新增裝機的主要貢獻區域,我們認為,三個地區從“紅六省”中解禁,將利於全國新增裝機規模的恢復;另外,棄風限電改善將有助於增強當地風場的盈利能力,並提升運營商的投資積極性。

2017年“紅六省”棄風率均有下降

  二、上網電價下調,搶裝潮或將再現 風電上網電價再次下降,調整幅度較大。根據2016年底國傢發展改革委發佈的《關於調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知》規定,下調各資源區的風電上網電價,I類資源區由之前的0.47元/千瓦時直接調整到0.40元/千瓦時,下降幅度近15%,II、III、IV類資源區下降幅度分別為10%、9.3%和5.0%。

  在上網電價下調幅度較大影響下,風電行業或將再現搶裝潮。本次上網電價的應用范圍為2018年1月1日以後核準並納入財政補貼年度規模管理的陸上風電項目、2018年以前核準並納入以前年份財政補貼規模管理的陸上風電項目但於2019年底前仍未開工建設的、2018年以前核準但納入2018年1月1日之後財政補貼年度規模管理的陸上風電項目。為享受調整之前的電價,2018年以前核準並納入以前年份財政補貼規模管理的陸上風電項目需在2019年底前開工。

  三、海上風電發展加速

  根據國傢能源局發佈的《風電發展“十三五”規劃》,到2020年底,全國海上風電開工建設規模達到1,000萬千瓦,力爭累計並網容量達到500萬千瓦以上。2018年3月7日,國傢能源局印發的《2018年能源工作指導意見》中提出,有序建設重點風電基地項目,推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設;積極穩妥推動海上風電建設,探索推進上海深遠海域海上風電示范工程建設,加快推動分散式風電發展。

  2016年我國海上風電新增裝機59萬千瓦,累計裝機容量為163萬千瓦。我們認為,在海上風電技術不斷進步、建設成本逐步下降以及海上風電政策環境明朗的背景下,我國海上風電將迎來高速發展階段。

近幾年海上風電裝機情況

  四、分散式風電發展註入新活力

  為提高風電資源利用效率,優化風電開發佈局,我國正積極推動分散式風電發展。2016年12月26日,國傢發改委與能源局聯合發佈《能源發展“十三五”規劃》,提出要調整優化風電開發佈局,逐步由“三北”地區為主轉向中東部地區為主,大力發展分散式風電。為切實做好分散式風電項目建設,2017年5月,國傢能源局發佈《關於加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》,指出項目建設應嚴格滿足的技術要求,提出加強規劃管理、有序推進項目建設、加強並網管理和監管工作。2018年3月7日,國傢能源局印發《2018年能源工作指導意見》,提出有序建設重點風電基地項目,推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設;優化可再生能源電力發展佈局,優先發展分散式風電和分佈式光伏發電,鼓勵可再生能源就近開發利用。

  目前,已有部分省份/自治區出臺相關文件積極推動分散式風電項目建設。2017年11月27日,《內蒙古“十三五”分散式風電項目建設方案》率先公佈;2017年12月6日,河南省發改委公佈《關於下達河南省“十三五”分散式風電開發方案的通知》,計劃建設分散式風電項目共計124個,總規模達到2.1GW。內蒙古、河南規劃方案的公佈,拉開瞭我國分散式風電進入加速發展期的序幕。我們認為,分散式風電具有靈活、高效的運作機制,能夠衍生出更多的商業模式,未來分散式風電發展進程有望全面加速,將為風電發展增添新的活力。

  五、鋼材價格企穩,成本控制壓力改善

  鋼材價格的高低對風塔產品的價格、成本和毛利率影響較大。公司風塔產品定價模式為成本加成,原材料在風塔成本中占比較高。根據2016年年報,原材料在風塔及相關產品的營業成本中占比高達75.3%。而鋼材作為主要原材料,其價格的波動將直接影響風塔價格和成本;在單噸毛利固定的情況下,價格的變動也將對毛利率造成較大影響。鋼材價格短時間內的快速波動將對產品單噸毛利產生影響。

  2017年鋼材價格經歷快速上漲,其中,熱軋板卷(Q235B:4.75mm)、熱軋板卷(Q345:5.75mm)國內價格於2017年12月5日達到最高點至4,450.00元/噸、4,612.00元/噸,相較於2017年4月20日價格最低點,漲幅分別達到45.62%、42.21%。

2017年鋼材價格經歷快速上漲

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