亚博:光伏產業以“技術路線”之名行價格戰之實

日期:2019-08-11 11:14:05 作者:亚博APP官方下载

光伏產業以“技術路線”之名行價格戰之實 來源:證券日報 更新時間:2018-03-15 12:57:20 [我要投稿]

  產業層面的技術路線之爭從未停歇,隻是有時硝煙四起,有時暗流湧動,有時卻又成瞭某種博弈的“幌子”。

  從2017年10月份至今,可再生能源“翹楚”——光伏產業,一場被冠以“技術路線”之名,卻主要圍繞產品價格展開的競爭愈發白熱化、公開化。

  2017年10月27日,A股光伏產業單晶陣營的“帶頭大哥”——隆基股份宣佈,其所生產的單晶矽片調降0.4元/片,190um單晶矽片由6.15元/片降到5.75元/片,180um單晶矽片由6元/片降到5.6元/片。

  而令大多數產業外人士意想不到的是,在之後的四個月時間內,隆基股份又分別於2017年12月25日、2018年1月1日、2018年2月4日、2018年2月23日,針對單晶矽片價格進行瞭四次調降,算上2017年10月27日的第一次,五次調降合共達到1.5元/片,以180um單晶矽片為例,累計降幅超過瞭24%。

  對於降價,在一份隆基股份方面發給《證券日報》記者的材料中,公司董事長鐘寶申強調,“此次(降價)是一種以不會犧牲企業的可持續發展為原則,理性的,對幅度把控有信心的,為客戶提供價值的正常行為。”

  但盡管如此,依據上述走勢,《證券日報》記者在查詢瞭2016年至2017年多晶矽片價格波動後,還是感到瞭“單晶陣營”面臨的壓力:2016年,多晶矽片價格降幅高達30%,由此在2017年之初,單多晶價差達到瞭1.2元/片-1.8元/片,其中,多晶矽片價格在4.5元/片-5.3元/片之間,單晶矽片價格在6.3元/片-6.5元/片之間。

  業內人士認為,“多晶陣營”也一直緊密關註著“單晶陣營”的一舉一動,且伺機待發。否則,多晶矽片價格便不會在2017年10月份,隆基股份發起降價攻勢後,隨即結束瞭從2017年7月份-10月份的上升步伐(從7月份的4.9元/片升至10月份的5.2元/片),轉而從5.2元/片的近期高點,一路下降至2017年12月份的4.8元/片。

  單多晶

  在效率、成本上各持砝碼

  場博弈的交鋒雙方分別來自於“單晶陣營”和“多晶陣營”,但不知是各陣營有意為之,又或輿論渲染,本隻是產品價格之爭,最終還是被貼上瞭“單多晶間技術路線之爭”的標簽。

  在《證券日報》記者采訪過程中,絕大多數的業界人士津津樂道於“光伏產業始於單晶,而多晶的誕生則是為瞭降低成本”這一邏輯。

  他們普遍認為“相對多晶,單晶並不是更為先進的光伏技術”,以及“面對越來越多的光伏應用場景,多晶的價格優勢,使之具有相對單晶更強的產業化能力”。

  但即便事實的確如此,不論來自於哪一陣營,他們亦均認同——“單晶由於晶格規整,相比多晶,天然具有1%-2%的轉換效率優勢”。

  而相對於單晶在轉換效率上的天然優勢,一位不願具名的技術人員向《證券日報》記者介紹,“目前多晶成本優勢主要體現在長晶端。多晶鑄錠爐通過熱場改造,單爐產量從350公斤提高到G7的1200公斤,未來還會升級至G8爐。而單晶拉棒在幾度更換爐型後,即使導入連續多根技術,單爐月產量也隻有鑄錠技術的四分之一。”

  也就是說,如果把市場最為看重的“性價比”,比作一桿由效率、成本組成的天秤,則單多晶實質各持一個砝碼。

  “性價比”的天秤

  左右搖擺

  談及“性價比”,基於單晶天然較多晶具有1%至2%的轉換效率優勢,業界公認——單多晶矽片價差以0.6元/片為分水嶺,超過0.6元/片多晶更具優勢,反之則單晶更具優勢。

  而正如上文所引用數據,2016年之前,單晶和多晶矽片的成本差距在0.8元至1元/片之間甚至更大,遠高於0.6元/片的性價比標準差距。

  不過,這一天秤的傾向在2016年,被一種名為“金剛線切割”的新技術所改變。

  根據相關記載,單晶陣營的“帶頭大哥”隆基股份,從2012年開始關註“金剛線切割”,2013年著手引用,到2014年一季度末,其金剛線切割項目實現瞭盈虧持平,直至2015年底,公司基本完成瞭切割設備的置換,擁有瞭200臺左右的金剛線專機。

  正是新技術(除金剛線切割外,還有連續投料等技術)發揮的效力,加之規模的擴大,2016年開始,單晶市占率有所提升。而除瞭技術、規模,業界普遍認為,2016年至2017年,單晶還得到瞭政策上的“助攻”,由於國傢能源局“光伏發電領跑者計劃”的實施對單晶的標準較為寬松,大比例的單晶產品進入“領跑者”項目,也成為瞭單晶市占率有所提升的重要原因。

  數據較為客觀地記錄瞭這一“不太尋常”的變化:在2016年多晶矽片發起累計幅度高達30%的降價之前,由於市場需求疲軟,2016年上半年,單多晶矽片價格甚至出現倒掛現象,即單晶矽片價格低於多晶矽片。

  而在此後,盡管多晶矽片2016年累計降價30%,導致2016年底-2017年前三季度高效多晶矽片下調到4.7元/片至4.8元/片,單晶矽片價格卻不降反漲,始終維持在6.4元/片至6.5元/片的水平上(相對於矽片,2017年前三季度,單晶組件維持3.2元/瓦的高位,高效多晶組件報價則始終保持在2.8元/瓦,價差拉大到0.4元/瓦)。

  業界認為,這個“不太尋常”的變化,主要受到“領跑者”項目集中並網影響。“由於‘光伏發電領跑者計劃’為單晶項目設置瞭較為寬松的標準,導致申報者當初多以單晶為基礎設計投標技術方案,此後,盡管性價比的天秤已大幅傾向多晶(單多晶矽片價差達到1.7元/片),無奈,也必需按照原投標技術方案采購單晶組件。”上述技術人員向記者表示。

  單晶率先享受

  新技術紅利

  如今看來,“性價比”的天秤並不會因單多晶各自天然具備的優勢而固化。換言之,若不計政策等外界影響,新技術的率先應用成功,或許才是通過“性價比”左右市場格局的最重要因素,也是決定天秤階段性傾向的砝碼。

  不過,《證券日報》記者采訪發現,目前,多晶在新技術應用方面,似乎處在劣勢,例如在“金剛線切割”技術的應用上。

  “金剛線切割之所以率先運用在單晶矽上,主要取決於兩點:第一,金剛線切割多晶矽片,導致反射率更高,常規多晶制絨工藝難以達到好的效果;第二,單晶由於成本相對多晶高,基於競爭考慮,更有動力優先采用金剛線切割的新技術,且打破盈虧平衡點的時間更早。”上述技術人員告訴記者,“事實上,除瞭金剛線切割,由於在單晶規整的晶格結構上開發容易提效,諸如PERC、IBC、雙面、半片、疊瓦等通過電池、組件提效的技術,也都是先在單晶上研發、推廣。”

  在不少業界人士看來,往往率先享受新技術在降本增效上的紅利,是單晶陣營總能力挽狂瀾,化解不利局勢的重要因素。

  然而,多晶陣營當然不會坐以待斃。為瞭突破金剛線切割多晶矽片,導致反射率更高的阻礙,始於2017年,多晶矽陣營“龍頭老大”——保利協鑫率先配套黑矽制絨技術,從而實現大規模推廣金剛線切割改造。

  《證券日報》記者獲得的數據顯示,改造後,多晶矽片降本超0.5元/片,黑矽加工成本控制在0.1元/片,功率增益提升至5瓦。按照當前的組件價格計算,黑矽組件有0.05元/瓦的增益,而成本隻上升瞭0.02元/瓦左右。在此基礎上,多晶黑矽疊加PERC技術後還可得到額外收益,效率比普通多晶PERC高出0.4%以上。據瞭解,協鑫集成量產黑矽PERC電池效率已經超過21%。

  而除瞭金剛線切割,上述技術人員介紹,“目前看來,凡是在單晶具備量產的技術,多晶緊跟著就會鋪開。”

  降價背後

  市場格局的變化

  在隆基股份發給《證券日報》記者的材料中,鐘寶申還表示,“現在(降價後),我們的每片單晶矽的利潤確實沒有價格高企時多。但並不影響公司健康發展。”

  此外,隆基股份方面就調整價格給予的官方回應稱,調整價格主要基於兩個方面考慮:首先隨著隆基在雲南的三個基地10G瓦產能的逐漸釋放,單晶矽片供應越來越充裕,基於供求現狀做出瞭價格的調降;其次,光伏上網電價的逐步下調將對終端投資者的收益產生一定影響,為瞭配合讓利給終端,隆基決定繼續調整單晶矽片價格,以更好的促進平價上網,推動行業發展。

  那麼,在此番隆基股份發動累計幅度超過瞭24%的降價前,市場格局又出現瞭怎樣的變化呢?

  對此,《證券日報》記者並未收集到足夠的數據資料,但具有一定代表性的是,根據海關統計數據,2017年中國出口多晶組件約31.8吉瓦,單晶組件5吉瓦(占比13.2%)。

  對此,業界有分析認為,2017年前三季度,單晶組件維持3.2元/瓦的高位,而高效多晶組件報價始終保持在2.8元/瓦,價差拉大到0.4元/瓦。除“領跑者計劃”項目必需按照投標技術方案采購單晶組件之外,目前其他項目都紛紛更改設計轉向采購性價比高的多晶組件。從下半年開始,大部分市場已經被性價比更高的多晶產品占領,尤其是海外市場。

  2017年第三季度,“201”條款促使美國突擊進口中國光伏組件,國內眾多“領跑者”項目延期並網,諸多因素影響導致光伏市場仍火爆。而2017年9月份開始,市場需求轉而向下,單晶產品由於價格處於高位,導致需求銳減尤其是在出口方面,單晶組件價格由3.2元/瓦迅速降至2.9元/瓦。特別是在2017年9月份至10月份,單晶矽片甚至出現滯銷。

  單晶矽片

  價格降到位瞭嗎

  《證券日報》記者據相關行業報價整理,在調降價格後,當前隆基單晶矽片價格為4.55元/片,緊隨其後,多晶矽片對標產品報價也調降至約3.8元/片,由此,單多晶價差讓然保持在0.6元/片以上,達到0.75元/片。

  據《證券日報》記者瞭解,與2016年上半年時類似,如今在海外部分地區,單多晶組件價格再度出現倒掛現象。例如目前海外單晶PERC組件最低報價已降到32美分/瓦(約2.3元/瓦),低於多晶組件價格。

  也有業界人士認為,單晶PERC電池片降到1.6元/瓦左右,用4.55元/片的單晶矽片生產下遊產品,單晶電池組件廠商難以獲利。所以,除非單晶陣營發動進一步更為徹底的降價,否則這種倒掛的現象不會長期維持。

  此外,對單晶陣營較為嚴峻的是,中期來看,緊隨單晶陣營,目前,多晶陣營例如保利協鑫已經基本完成千餘臺切片機的改造,且其金剛線切多晶產能仍在不斷釋放,主要光伏企業的黑矽技術也已經量產。

  而一直以來單多晶效率差維持在1.5%,但近一年來多晶因為采用瞭金剛線+黑矽+PERC技術,將多晶電池量產效率提升至20.5%以上,與單晶PERC電池量產效率差縮小至0.7%至0.8%。據測算,單多晶組件端的性價比差距已經從0.1元/瓦降到0.06元/瓦,那麼,傳導到矽片端,按5瓦/片計算,單多晶性價比標準差甚至已從以往的0.6元/片,降為瞭0.3元/片。

  但在市占率上,雖然沒有達到2017年初預計的40%,在隆基股份的帶領下,單晶陣營還是實現瞭重大突破,一改以往市占率始終維持在20%左右的格局,將全球市占率推高至將近30%。根據PVInfoLink統計數據,2017年,全球光伏裝機103吉瓦,單晶達到29吉瓦。

  不僅如此,發稿前,2018年第三批光伏領跑者項目競標公示顯示,白城500兆瓦項目清一色以0.41元/度至0.45元/度的超低價中標,且中標技術路線均為單晶。

  值得一提的是,業界分析認為,中標投資商基本沒有光伏制造端產能,其報出的低價可能會倒逼制造端提供更低價格的高效組件。據測算,P型或N型的單晶PERC單雙面310瓦至370瓦規格組件,必須要降到2.5元/瓦之下,倒推到矽片端,其價格要降到3元/片以下。也就是說,單晶矽片的還需要進一步降低價格。(記者 於 南)

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